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解读波场TRON2024年第一季度报告四大亮点

2024-05-03 23:17:11 | 来源: | 作者:佚名
波场TRON在2024年第一季度的强劲表现离不开其繁荣的生态和持续的创新,未来,波场TRON将与比特币整合以扩展生态系统,通过开发比特币Layer2解决方案等方式,波场TRON致力于打造一个融合波场TRON、BitTorrent和比特币网络的生态系统,

一文了解波场TRON2024年第一季度报告四大亮点!顶级加密数据研究机构 Messari 近日发布了波场 TRON 2024 年第一季度报告。报告显示,波场 TRON 在协议收入、TRX 通缩、DeFi TVL、稳定币等方面均表现抢眼。波场 TRON 在 2024 年第一季度的强劲表现离不开其繁荣的生态和持续的创新。未来,波场 TRON 将与比特币整合以扩展生态系统,通过开发比特币 Layer 2 解决方案等方式,波场 TRON 致力于打造一个融合波场 TRON、BitTorrent 和比特币网络的生态系统。

一季度,波场 TRON 协议收入环比增长 7.2% ,以 1.281 亿美元创历史新高,仅次于以太坊和比特币,在所有区块链网络中高居第三。

协议收入来自用户为获取资源及支付手续费而燃烧的 TRX。报告显示,一季度 TRX 继续保持通缩,其流通量从 882 亿枚下降至约 877 亿枚,波场网络已是少数通缩的L1网络之一。

DeFi 方面,波场 TRON 数据表现同样亮眼。报告显示,波场 TRON DeFi TVL 环比增长 24.8% ,达 101 亿美元,位列全球公链第二。

稳定币领域,波场 TRON 一季度保持了一贯出色的表现,链上稳定币总市值从 493 亿美元增至 531 亿美元,环比增长 8% 。其中,波场版 USDT 市值环比增长 12% ,达 521 亿美元,占 USDT 总流通量的 53% ,波场 TRON 作为 USDT 第一大发行网络的主导地位正持续巩固。

波场 TRON 在 2024 年第一季度的强劲表现离不开其繁荣的生态和持续的创新。未来,波场 TRON 将与比特币整合以扩展生态系统,通过开发比特币 Layer 2 解决方案等方式,波场 TRON 致力于打造一个融合波场 TRON、BitTorrent 和比特币网络的生态系统。

阅读完整报告

重要见解

  • TRON 在第一季度的许多关键指标上都实现了正增长,包括市值(+15%)、美元收入(+7%)、美元 DeFi TVL(+25%)、稳定币市值(+8%)和平均市值每日 DEX 交易量(+142%)。
  • 第一季度美元收入创历史新高,达 1.281 亿美元。第一季度收入高于 TRON 的唯一网络是以太坊和比特币。
  • 美元总持仓量环比增长 15% 至 56 亿美元。截至第一季度末,TRON 的质押资金美元价值排名第十。
  • 第一季度 TRON 上的 USDT 价值超过 500 亿美元,本季度末达到 521 亿美元(比上一季度的 463 亿美元增长 12%)。流通中的 USDT 大约有 53%在 TRON 上。
  • TRON 在二月份宣布正在开发比特币的 Layer-2 解决方案。TRON 旨在创建一个融合 TRON、BitTorrent 和比特币网络的统一生态系统。

波场 (TRON) 入门

TRON(TRX)是一个使用委托权益证明(DPoS)机制的公共开源区块链网络。它利用选举机制来决定谁维护网络。所有 TRX 质押者都在链上投票决定他们希望成为超级代表的候选人。在每个 epoch 中,得票最多的 27 名候选人成为活跃集中的超级代表,并轮流生产区块。每六个小时举行一次选举。   

TRON虚拟机(TVM)为网络上的应用程序提供动力,并使用“能源”和“带宽”而不是天然气,就像其以太坊虚拟机(EVM)一样。带宽是交易上花费的天然气,而能源是智能合约调用上花费的天然气。能量和带宽可以通过质押 TRX 或燃烧 TRX 来获取,以支付执行智能合约调用或交易所需的能量/带宽。TVM 与 EVM 兼容,为开发人员提供经济实惠且快速的智能合约执行。

关键指标

财务概览

市值和收入

TRX 的流通市值在第一季度再次上升,连续五个季度环比上涨。截至第一季度末,TRX 的市值已增至 107 亿美元,比上一季度的 94 亿美元增长 15%。然而,TRX 在所有代币(不包括稳定币)中的市值下降了4 位,从第 10 位降至第 14 位。尽管与第一季度其他大盘代币相比,TRX 的表现不佳,但 TRX 的同比涨幅令人印象深刻,从 59 亿美元同比增长 82%。此外,由于TRX是一种通缩代币,由于流通供应量的减少,其价格上涨幅度不仅仅是流通市值的涨幅。

TRON 利用资源模型在链上执行交易。总而言之,资源模型基于向利益相关者分配带宽和能量。只要权益持有者获得了足够的资源,他们就可以使用这些资源免费转移代币并执行智能合约。如果用户使用的计算能力超过其资源,则必须使用 TRX 支付交易费用。此外,所有用于支付交易费用的TRX都会被销毁。因此,TRON 的收入来自交易费用的 TRX 代币销毁。

继第四季度美元收入创历史新高后,波场 TRON 美元收入在第一季度创下历史新高,环比增长 7%,从 1.194 亿美元增至 1.281 亿美元。3 月份尤其令人印象深刻,销毁了 3.985 亿个 TRX(5150 万美元),创下了以美元计算的月度记录。TRX 的收入略有下降,环比下降 14%,从 12 亿降至 10 亿。TRON 在第一季度的费用生成方面在所有网络中排名第三。第一季度费用较高的唯一网络是以太坊(12 亿美元)和比特币(2.91 亿美元)。

供应动态

TRX的循环供应量受两个参数影响:销毁的TRX和奖励的TRX。所有以 TRX 支付的交易费用都会被销毁,导致 TRX 的供应面临通缩压力。此外,新的 TRX 进入流通代币供应,作为对质押者和区块生产者的奖励。这些奖励相当于每天铸造约 506 万个 TRX。因此,只要每天销毁超过 506 万个 TRX,TRX 的流通量就会随着时间的推移而减少。

如前所述,TRX 是少数通货紧缩的第 1 层网络代币之一。第一季度,TRX 供应量从 882 亿减少至 877 亿。将流通供应量的减少按年计算后,TRX 的年化通胀率为-2.6%。年化通胀率环比上升,从-3.4%上升21%。

新的 TRX 是作为对质押者和区块生产者的奖励而铸造的。TRON通过以下组合来激励参与者参与其质押机制:

  • 区块奖励 - 超级代表为每个生成的区块赚取 16 TRX(可能会通过链上治理进行更改)。产生一个区块后,超级代表选择的佣金比例将被保留,而剩余的 TRX 将分配给该代表的相关选民。
  • 投票奖励——得票数第28-127名的超级代表成为下一纪 元的超级代表合伙人。虽然合作伙伴不参与区块生产,但他们仍然会获得投票奖励,以及投票给上述合作伙伴的 TRX 质押者。每产生一个区块,超级代表和超级代表合伙人将根据各自 TRX 质押者的投票比例奖励 160 TRX。

第一季度质押实际年化收益率下降,环比下降 10%,从 7.8% 降至 7%。实际收益率下降是由于第一季度销毁的 TRX 减少。

网络概况

用法

第一季度日均交易量基本持平,环比下降 1%,从 490 万笔降至 480 万笔。值得注意的是,日均交易量仍低于去年的水平(23 年第一季度日均交易量为 710 万笔)。此外,过去一年和一个季度的平均每日活跃地址活动保持平稳。第一季度日均活跃地址数为 150 万,环比增长 4%。

经过两个季度的下降后,第一季度日均新增地址环比增长 2%,从 184,500 个增至 187,800 个。第一季度所有活跃地址中约有 12% 是新地址,环比持平。在过去的一年里,TRON 每天大约有 195,000 个新地址。

TRX 转账和 USDT 交易继续占据 TRON 交易的大部分,合计占第一季度交易量的 76% 以上。然而,这两个类别的日均交易量环比均略有下降。TRX 转账量环比下降 1% 至 190 万笔,USDT 转账量环比下降 1% 至 180 万笔。“其他”交易量环比增幅最大,环比增长 5%,至日均交易量 842,100 笔。“其他”交易包括账户创建、SR账户创建、账户权限更新、提案发起以及网络上的其他非智能合约交互。

钱包转账和稳定币主导了平均每日活跃地址活动。平均每天有 100 万个地址进行钱包转账(环比增长 5%),占每日活跃地址活动的 65%。稳定币交易方面,平均每天有 557,800 个地址进行稳定币交易(环比-2.5%),占每日活跃地址活动的 37%。环比增幅最大的两个类别是 CEX(日均活跃地址 37,200 个)和 DeFi(日均活跃地址 2,000 个),环比分别增长 93% 和 31%。

安全与去中心化

TRON使用委托权益证明 (DPoS) 选举机制和实用拜占庭容错 (PBFT) 共识算法来保护网络。每六个小时进行一次 DPoS 选举,其中 27 名超级代表(SR)轮流生产区块。想要在波场运行节点的人可以支付 9,999 TRX 成为 SR 候选人。

只有 27 个 SR 参与保护网络安全可能会存在中心化问题。但是,在第一季度末,超过 412 名 SR 候选人(高于 23 年第四季度的 400 名)获得了选票。社会革命党候选人数量的不断增加应该会挑战投票人口将选票分配给新候选人。此外,没有任何一个实体获得超过 10% 的选票。得票最多的实体是币安 Stake,在最近一次选举中获得了 445 亿张选票中的 43 亿张选票(占所有选票的 9.8%)。

尽管区块生产的民主投票系统和越来越多的 SR 候选人可能是有益的,但都没有完全消除中心化风险。节点的地理多样性等指标也可能影响网络的集中化程度。

许多第一层网络都在努力应对节点地理集中的问题。由于地缘政治风险、法规和自然行为等原因,同一位置的节点过多可能会危及网络的健康。

截至第一季度末,7,386 个TRON 节点分布在全球 79 个不同地理位置,其中欧洲集中度最高(约 39%)。

要将TRX质押到波场TRON上,用户可以选择Stake 1.0和Stake 2.0。新的质押机制 Stake 2.0 ( TIP-467 ) 于 4 月上线。它实现了一个新的层来分离低频质押操作和高频资源委托操作。Stake 2.0 还引入了无需取消质押的资源重新委托,并提高了资源利用率。值得注意的是,所有新质押的 TRX 都是通过 Stake 2.0 质押的,但之前通过 Stake 1.0 质押的任何 TRX 仍然有效。

在这两种质押选项中,质押比率(积极质押的 TRX 总供应量的比例)基本保持不变,第一季度略有下降至 52%。此外,第一季度,更多用户继续转向 Stake 2.0,而不是 1.0。Stake 2.0 本季度末质押了 148 亿 TRX(环比增长 3%),而 Stake 1.0 最终质押了 308 亿 TRX(环比-3%)。综上,一季度末质押 TRX 数量为 457 亿,环比下降 1%。然而,以美元计,总质押金额环比增长 15%,从 49 亿美元增至 56 亿美元。与其他 PoS 网络相比,截至第一季度末,TRON 的质押资金美元价值排名第十。

为了通过三分之二攻击接管网络,恶意行为者需要控制 27 个 SR 中的 18 个,或者基本上是总权益的三分之二。截至本季度末,这一门槛为 305 亿 TRX(37 亿美元)。

带宽是交易上花费的天然气,而能源是合约调用上花费的天然气。用户可以质押 TRX 来相应地获取任一资源:

  • 账户质押获得的带宽量=(获得带宽质押的TRX数量/全网获得带宽质押的TRX总量*43,200,000,000)
  • 账户质押获得的能量数量=(获得能量质押的TRX数量/全网获得能量质押的TRX总量*90,000,000,000)


第一季度的绝大多数 TRX 都用于抵押带宽。值得注意的是,质押金额环比下降 2%,从 398 亿降至 389 亿。能源方面,质押数量环比增长 8%,从 62 亿增加至 67 亿。每种资源的质押金额与消耗相关。每日带宽消耗环比下降 1%,从 15 亿下降到 14 亿,而每日能源消耗环比下降 1%,从 777 亿下降到 770 亿。

技术发展

第一季度下半年,波场TRON主网升级至GreatVoyage-V4.7.4(Bias)。Bias是一个强制升级,旨在通过支持gRPC反射服务以及使用gRPCurl工具进行接口调用来简化用户与节点的交互。Bias版本计划降低TRON核心协议开发的复杂度。它通过重组 Gradle 依赖关系来消除重复的语句,从而引入更清晰的模块依赖关系。此外,该更新旨在增强网络的共识稳定性和吞吐量性能。值得注意的是,它包括通过优化举措(TIP-635),有望提高网络的交易处理速度(TPS)。

此外,3月19日,亚马逊网络服务(AWS)与TRON网络集成,允许完整的TRON节点在AWS上轻松运行。通过这种合作关系,只需点击几下即可在 TRON 上启动完整节点。

生态系统概述

去中心化金融

TRON 的 TVL 第一季度突破了 11 位数大关,环比增长 25%,从 81 亿美元增至 101 亿美元。截至第一季度末,TRON仍然是TVL 第二高的网络,以近 30 亿美元的优势击败排名第三的 BNB Chain(72 亿美元)。此外,以TRX计价的TVL也环比增长8%,从764亿增至825亿。这一动态表明,TRX 价格上涨和资本流入推动了美元 TVL 的增长。

TRON 上 TVL 排名前三的协议是JustLend、JustStables和SUN。JustLend 是 TVL 最大的协议,环比增长 20%,从 65 亿美元增至 78 亿美元(增加 13 亿美元)。其中,1,620 万美元是由借款推动的(占环比增长的 1%)。JustLend 第一季度的 TVL 增长大部分是由价格升值和协议上提供的资产增长推动的。截至第一季度末,JustLend 的 TVL 主导地位为 77%(环比下降 4%)。

JustStables 是一种债务抵押头寸 (CDP) 协议,其 TVL 环比增长 16%(增加 1.905 亿美元,达到 14 亿美元)。JustStables 上的所有 TVL 均采用 TRX 代币的形式。此外,JustStables 上存入的 TRX 数量与上一季度基本持平(116 亿 TRX),这意味着 TVL 的增加是由于 TRX 价格上涨所致。

SUN 第一季度的表现令人印象深刻,其 TVL 从 3.906 亿美元增长到 5.837 亿美元,环比增长 49%。SUN 由三个不同的 AMM(V1、V2和V3)组成。截至第一季度末,V1 TVL 为 3.197 亿美元(TVL 的 55%),V2 TVL 为 1.364 亿美元(TVL 的 23%),V3 TVL 为 1.077 亿美元(TVL 的 18%)。此外,SUN 的 TVL 主导地位增至 6%(环比增长 20%)。总而言之,JustLend、JustStables 和 SUN 占 TRON 上 DeFi TVL 的 97%。

最后,比特币重质押项目BounceBit在第一季度在多个链上推出了挖矿项目(Points Paradise)。截至季度末,该农场已在 TRON 上吸引了 3.146 亿美元的存款。

由于最近的“ Memecoin 狂热”和牛市的复苏,大多数网络的链上活动都在增加,TRON 也不例外。TRON 上的 DEX 交易量出现一年多来最大的环比增幅。日均 DEX 交易量环比增长 142%,从 1130 万美元增至 2720 万美元。更具体地说,3 月份(12 亿美元)是TRON 上自 2022 年 6 月(19 亿美元)以来最高的DEX 交易量。

基本上 TRON 上的所有 DEX 卷都发生在SUN上。2023 年 6 月,SUN在其产品套件 (SunSwap V3) 中引入了集中流动性 (CL) AMM。第一季度标志着自 SunSwap V3 推出以来,SUN 上的大部分交易量首次通过 V3 AMM 传输。第一季度,SunSwap V3的交易量为 16 亿美元,约占第一季度 TRON 上所有 DEX 交易量(25 亿美元)的 64%。

稳定币

第一季度标志着波场稳定币又一个强劲的季度表现。稳定币市值环比增长 8%,从 493 亿美元增至 531 亿美元。USDT 占据 TRON 上稳定币的绝大多数,市场份额为 98%(比上一季度的 94% 增长 4%)。TRON 上 USDT 的市值在第一季度突破 500 亿美元大关,季度末达到 521 亿美元(比上一季度的 463 亿美元增长 12%)。此外,流通中的 USDT 大约有 53%在 TRON 上。

唯一环比增长的稳定币是 USDD(环比增长 3% 至 7.259 亿美元)。USDC 环比下降 48%,从 2.827 亿美元降至 1.485 亿美元。此次下跌是在 Circle宣布将不再在 TRON 上发行新的 USDC 之后发生的。TRON 上的 USDC 持有者可以在 2025 年 2 月之前进行转账。

风险加权资产

TRON 宣布于第三季度推出其第一个现实世界资产(RWA)平台stUSDT。stUSDT是用户质押USDT时将收到的收据代币。stUSDT-RWA合约中质押的USDT将被配置到现实世界的资产,例如高等级短期政府债券。然后,用户将通过变基机制从这些资产中获得持续的收益,该机制会自动增加用户钱包中的 stUSDT 数量,以反映他们在所产生收益中所占的份额。

在第四季度的 TVL 达到超过 20 亿美元后,TRON 上的 stUSDT TVL 在第一季度出现下降,环比下降 39% 至 13 亿美元。尽管有所下降,stUSDT 仍与Maker RWA和Ethena一起成为唯一TVL 超过 10 亿美元的RWA 协议。最后,截至3月31日,波场TRON上stUSDT已奖励超4800万美元收益,奖励率为3.22%。

生态系统的增长

TRON DAO 继续实施战略,以发展稳定币之外的生态系统,包括TRON DAO 资助计划、1 亿美元的人工智能开发基金和TRON Grand Hackathon seasons等举措。

第一季度期间,TRON DAO拉开了盛大黑客马拉松第 6 季的序幕。第 6 季的奖金池为650,000 美元,有五个不同的赛道(Web3、Artistry、DeFi、Builder 和 Integration)。申请开放至 5 月 7 日,顶级赞助商包括Ankr、ChainGPT和AITECH。

TRON 第一季度的主要举措之一是继续扩展到比特币生态系统。2 月 15 日,孙宇晨宣布波场 TRON 将开发比特币 Layer-2 解决方案。Layer-2 解决方案的目标是为比特币生态系统创建一种安全的方式来访问 TRON 的稳定币资本池(第一季度末为 531 亿美元)。TRON 比特币 Layer-2 解决方案的路线图分为三个部分:

  • 路线图阶段 α - 此阶段涉及通过跨链技术将各种基于 TRON 的代币集成到比特币生态系统中。此外,TRON DAO Ventures 计划投资用户友好的钱包和工具,以帮助简化比特币的用户体验。
  • 路线图阶段 β - 此阶段涉及与构建比特币第 2 层解决方案的其他协议和项目的各种伙伴关系和协作。作为此阶段的一部分,TRON在二月份宣布与比特币 Layer-2 项目Merlin Chain建立新的合作伙伴关系。此次合作旨在通过推动跨链功能和新的 DeFi 机会,为 TRON 生态系统带来新的增长。
  • 路线图阶段 γ - 最后阶段涉及开发包含 TRON、BitTorrent 和比特币网络的第 2 层解决方案。

结束总结

在过去的一年里,TRON 的成功归结为关键领域和指标的持续季度增长。TRON 的美元收入连续第二个季度创下历史新高(1.281 亿美元),证明了 TRON 网络的成功。由于 TRON 的收入,TRX 是加密货币领域为数不多的通货紧缩网络代币之一,从过去一年其市值环比增长可以看出。

“波场 TRON 的成功和 USDT 的发展是齐头并进的。截至一季度末,波场 USDT 市值达到 531 亿美元,环比增长 12%。TRON 能够提供经济实惠且快速的转账,使得 USDT 在全球范围内得到使用。截至第一季度末,流通中的 USDT 中有 53% 在 TRON 上。

展望未来,TRON 的目标是通过与比特币整合来扩展其生态系统。通过开发比特币 Layer-2 解决方案、投资用户友好的比特币钱包和工具以及与现有比特币项目的合作,TRON 的目标是在未来创建一个融合 TRON、BitTorrent 和比特币网络的统一生态系统

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Tag:波场   Tron  

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