伯恩斯坦：比特币（BTC）挖矿协议成破解AI电力危机关键，矿企转型正当其时
伯恩斯坦研究指出，比特币矿工掌控约6GW电力接入，2027年将达12GW，运营成本仅0.04美元/千瓦时，远低于工业均价。随着AI算力需求激增，矿工可将20%电力容量转向AI数据中心，大幅缩短部署时间。该机构预判IREN、Riot、CleanSpark、Core Scientific四家矿企将引领转型，比特币挖矿正从单一算力竞赛蜕变为AI基础设施的关键支柱。
Bernstein分析师对比特币挖矿行业持乐观态度，因为与第三方供应商的合作将是解决AI数据中心计算能力限制的必要条件。
伯恩斯坦表示，比特币挖矿行业仍然过高，指出比特币挖矿公司之间日益增长的合作关系，这对于解决人工智能（AI）数据中心的电力限制至关重要。
根据周四与Cointelegraph分享的一份研究报告，该投资经理的比特币挖矿行业交易追 踪 器在7月份每周记录一笔新的AI相关交易，累计交易总装机超过7.5吉瓦，约合1500亿美元的多年期合约价值。
分析师表示，比特币矿工的第三方计算能力将保持极高价值，因为能源获取仍是人工智能行业真正的瓶颈，且政治上对建设美国新数据中心的反对日益加剧。
比特币挖矿股周一在比特币挖矿公司Hut 8和IREN宣布重大人工智能基础设施交易后，实现了两位数的上涨。Hut 8宣布其AI数据中心园区租赁15年、价值98亿美元，IREN披露了与AI开发者签订的28亿美元云服务合同。
“IREN正在将这种基础设施优势转化为合同化且更可预测的收入，”Seeking Alpha撰稿人The Curious Analyst周四表示。“我论文面临的最大风险是执行，”他们说。该撰稿人对IREN进行了强劲买入的评价。
七月出现了大量AI矿工合作事件
其他公开交易的比特币挖矿公司也已扩展到人工智能领域。今年7月初，MARA Holdings宣布计划收购德克萨斯州一处拥有高达2吉瓦容量的场地，以扩展其人工智能和数字基础设施业务。
几天前，TeraWulf与AI初创公司Anthropic签订了一份为期20年的数据中心租赁协议，该公司表示该协议将带来约190亿美元的合同收入。
比特币挖矿基础设施公司Bitdeer也已扩展到AI云服务和高性能计算领域。
根据盘前活动，大多数矿业股票周四有望上涨。HUT 8的股价上涨5.23%，IREN上涨1.89%，TeraWulf上涨1.49%。跟踪行业的交易所交易基金CoinShares比特币挖矿ETF（WGMI）在纳斯达克开盘前上涨了1.47%。伯恩斯坦对其点名的所有股票均有优于大市的评级，唯独MARA被评为市场表现。
人工智能数据中心面临政治阻力
伯恩斯坦的研究报告指出，随着新数据中心建设面临日益增长的两党政治反对，比特币矿工和第三方计算能力提供商对人工智能公司仍将非常重要。
周三，德克萨斯州民 主 党参议员候选人詹姆斯·塔拉里科据报道提出了一项提案，旨在建立更强有力的地方审批流程，并废除对人工智能数据中心的税收优惠。
今年四月，美国参议员罗恩·怀登表达了担忧，担心他家乡俄勒冈州的人工智能数据中心可能在持续干旱期间加剧水资源短缺。他表示，大型数据中心每天可消耗多达500万加仑水，并要求大型数据中心运营商说明如何减少地下水取用以保护当地水源。
今年三月，唐纳德·特朗普总统政府发布了《用户保护承诺》，旨在扩大人工智能基础设施，同时不增加家庭和小企业的电费。
今年一月，几位州长发布了扩展电网的计划，以满足AI数据中心快速增长的需求，但表示新建数据中心应承担其产生的成本，而非将成本转嫁给现有住宅客户和小型企业。
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