TUSD安全吗?为何独享币安零手续费?TUSD竟与孙宇晨有关?
币安自去年中祭出 BTC 交易零手续费优惠后,大幅提高了市占率(50% 升至 72%)。但近期此活动已结束,仅有 BTC/TUSD 交易对可继续在免手续费的环境下交易。不过,为何是相对小众的 TUSD 可独享优惠,TUSD 背后究竟又是由谁在操控?币安对 TUSD 的看法又为何?
TUSD 独享零手续费优惠!流动性大幅增加
根据币安于上周发布的公告,自去年 7 月开始的 BTC 交易零手续费活动已于昨日 (22) 结束,仅有 BTC/TUSD 仍可享有零手续费交易,BTC/USDT 及 BTC/BUSD 等常用的交易对皆重新回归依用户对应的VIP等级费率收费。
BTC 交易零手续费活动实施以来提升了币安在中心化交易所的市占率,根据链上数据提供商 Kaiko 的资料,币安的市场份额在过去 8 个月从 50% 上涨至 72%。尽管零手续费并非影响市占率的绝对原因,像是 FTX 倒闭也对各交易所有所影响,不过零手续费确实是吸引新用户加入的手段之一。
中心化交易所市场份额
然而,零手续费对交易所来说并非可长时间用来吸引用户的手段,毕竟交易所需要稳定收入才得以生存。而在活动实施以来,零手续费交易量在币安市场的占比持续上升,上周甚至突破新高达到 61%。从数据面来看,此活动必定影响到了币安很大比例的收入来源。
币安内部市场份额比例
不过既然要终止手续费优惠,为何不是所有交易对都终止,而是仅保留 BTC/TUSD 仍可享有零手续费交易呢?
币安当前对此规则并未多做解释,但 Kaiko 研究员Riyad Carey从数据上发现,BTC/USDT 及 BTC/BUSD 的流动性在没有零手续费优惠后大幅减少,分别下滑了 70% 及 60%,而 BTC/TUSD 则是因此受益,流动性上涨了 250%。
在看到此现象后,不禁令人好奇,币安是否出自某些不为人知的原因想要带动 TUSD 的使用率呢?
TUSD 究竟是何方神圣?
在 BUSD 于 2 月受到美国监管影响,遭纽约金融服务部 (NYDFS) 要求停止发行 BUSD 后,TUSD 的份额明显大幅增加,从原本约 9.5 亿美元上升至当前约 20 亿美元,单月成长量超过 100%。
而 TUSD 最初是由总部位于美国 California 的 TrustToken 公司推出,并于 2020 年被 Techteryx 公司收购。根据 Techteryx 员工当初于 MakerDAO 公布了资讯,Techteryx 是一家总部位于亚洲的企业集团,业务范围遍及香港、新加坡及中国各城市,并涉足房地产、娱乐及资讯科技等产业。
根据 Protos 的报导,这笔收购案被认为与 Tron 创办人孙宇晨有关,且孙宇晨曾在 TUSD 的网站上被列为「亚洲市场顾问」,不过官方后来已将相关讯息删除,且澄清并无关系。
但知名风投合伙人 Adam Cochran 今日在 Twitter 上直接指出,孙宇晨的「亚洲企业集团」买下了 TUSD,并仍由前美国公司负责营运。公司的结构就像是 Poloniex (孙宇晨于去年收购的交易所),仅是一间空壳公司,没有任何其他资讯。而这发生在孙宇晨成为顾问,并获得大量他们的代币后。
不过,Adam 并没有附上他的资讯来源,但在 Google 上搜寻 Techteryx 后,的确无法获得太多的公司讯息,仅有与 TUSD 有关的新闻报导。
另外,在查看 TUSD 官网的发行资料后,可发现 TUSD 有极大比例发行于 Tron 上,占 20 亿颗流通量的 63.75%,而且 TUSD 在火必上也享有 BTC、ETH 及 TRX 交易免手续费。
TUSD 流通量数据 | ||
发行区块链 | 流通量 | 百分比 |
以太坊 | 736,705,642 | 36.09% |
Tron | 1,301,409,777 | 63.75% |
Avalanche | 3,185,832 | 0.16% |
BNB Chain | 145,516 | 0.01% |
TUSD 对币安来说地位为何?
尽管上述资讯无法作为 TUSD 与孙宇晨具有关联的直接证据,但对币安来说,TUSD 似乎是目前想要推动的稳定币新星。
根据 CoinDesk 的报导,Binance 的发言人在邮件中表示:「现在正确立一组多样化的稳定币产品来提供给用户,尤其是那些透明、受监管并与与市场中支持创新的银行机构有强健关系的产品。TUSD 是在众多新稳定币产品中第一个期望向用户提供的。」
而从 TUSD 流通量成长的速度来看,若币安选择继续对 TUSD 祭出有利的市场优惠,或许将成为 BUSD 之后,币安的稳定币新宠儿。
TUSD 是否安全?储备资产及托管机构为?
无论 TUSD 未来会发展成什么样子,既然它的流通量持续上升,那便有需要检视其安全性。
根据其官网及储备证明公告,TUSD 是由美元等价物 1:1 储备,并由一间名为The Network Firm(TNF) 的会计公司进行审计。TNF 在汇集各储备银行的储备资料后,会透过Chainlink 的预言机网路将资料上链,TUSD 的智能合约即可验证储备资产是否多于发行的 TUSD 数量,以确保 1:1 储备。
不过令人感到可疑的是,在Archblock 的官网中可以随时随地更新并下载「制式」审计报告,而 The Network Firm 会在此份报告中「即时」的帮 TUSD 的储备背书 (下图红框中的时间会随更新时间改变。)
另外,报告中也提到,TUSD 的储备资产存放在美国、香港及巴拿马的存款机构,而香港的存款机构会将存款进行投资以创造收益。
以 Tether 及 Circle 的案例来看,可能是投资于流动性良好的短天期美国国库券,不过在这份审计报告中并未清楚说明,TUSD 的储备资产包含哪些投资商品,为 TUSD 增添了不稳定因素。
而在 TUSD 官网展示的另一篇报导中,明确说明了 TUSD 的储备资产存放于Signature Bank、Silvergate Bank、Prime Trust、First Digital Trust 及 BitGo 存款银行中。
不过此篇报导发布日期已是 11 个月前,Signature Bank 及 Silvergate Bank 也在近期的银行危机中倒闭,官方在这段时间并未说明是否受到相关影响,以及未来是否会有新的合作存款银行。在此情况下,不免增添人们对 TUSD 的担忧。
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