OP Stack 发力,Optimism 的超级链朋友圈会是 Layer 2 杀手锏吗?
Dune 数据显示,7 月 25 日以来,Optimism 的链上日交易数量开始实现「逆袭」,近一周来交易笔数持续保持在 60 万笔左右,超过了一直傲视整个 L2 赛道并稳压 Optimism 一头的 Arbitrum,创下历史新高。
World App 的助推可谓是关键因素,截止发文时 World App 钱包数量已突破 110 万,其中持有 WLD 的 Optimism 钱包数量则达到 42.5 万个,占比近 40%,Optimism 独立地址数也突破 750 万个,TVL 自 Worldcoin 上线后也迎来显著上升。
无论是行业内外瞩目的 Worldcoin,还是掀起一夜千倍神话浪潮的 Base,背后都是基于 OP Stack 进行构建,而这些头部项目的加持背书,也开始将 Optimism 的多链宇宙愿景呈现在市场面前。
OP 仍是 Layer2 赛道的绝对赢家
Layer2 市场目前主要以 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 两大主流扩容方案为主,其中从数据维度,OP 类项目依旧是稳占大头:
TVL 在 1 亿美元以上的 Layer2 项目共有 7 个,OP 类虽然只占据三席,但市场份额占比却在 85% 以上,远远超过 ZK 系 15% 的市场份额。
而在 OP 类的三个项目之中,Arbitrum 又是绝对领先地位;仅 Arbitrum 一家就占据了整个 Layer2 市场过半的市场份额,相当于 Optimism 的两倍。
因此截至目前,Layer2 赛道的竞争还是以 OP 类项目为主,ZK 仍处于追赶的态势,而 OP 之中又以 Arbitrum 与 Optimism 的竞争最为关键。
那我们再从数据维度对比一下 Arbitrum 与 Optimism 此消彼长的态势。
唯一地址数
Arbiscan.io 数据显示,截至 8 月 7 日,Arbitrum 网络唯一地址数量已突破 1064 万个(469290 个),相比今年年初 1 月 1 日的 239 万个增长逾 400%。
同时 Optimism 浏览器数据显示,截至 8 月 7 日,Optimism 网络唯一地址数量突破 762 万个,相比今年年初 1 月 1 日的 240 万个也是增长三倍有余。
其中 Optimism 最值得关注的便是 2023 年 3 月 13 日其开始明显提速,10 日均新增超过 100 万个唯一地址,6 月 19 日更是单日新增 435719 个唯一地址,同步创下单日新增的历史纪录。
明眼可见的是,Optimism 在绝对数量和前期发展中明显落后 Arbitrum,但自从今年年中以来,Optimism 明显开始提速。
TVL 总锁仓量
与此同时,TVL 总锁仓量方面 Optimism 也同样从 6 月中旬以来进入加速期:
据 L2BEAT 数据显示,截至 8 月 7 日,Arbitrum 网络锁仓量约 60 亿美元,在以太坊 Layer2 网络中锁仓量排名第一,但已经连续 4 个月左右稳定在该区间,波动极小。
而 Optimism 网络 6 月中旬以来已经从 19 亿美元增长至 30 亿美元,涨幅超 50%。
Optimism 网络增长情况
需要注意的是,2021 年 9 月 2 日 Arbitrum 刚上线后主网锁仓量即突破 2000 万美元,随后在一个月内更是激增逾 20 倍,很早就和 Optimism 甩开了数量级上的差异,如今 Optimism 与 Arbitrm 的差距已经缩小为两倍。
此外,上文提到的 OP 类项目中的 Base 公链,虽然只有约 1% 的市场份额,但由于是基于 OP Stack 构建,也是其逐步追赶 Arbitrum 不可或缺的关键因素。
Optimism 的超级朋友圈
所以 Optimism 虽然一直在链上数据维度落后于 Arbitrum,但最近凭借着越来越庞大的朋友圈,已经开始出现明显的逆袭态势。
这个「Optimism 的朋友圈」,主要是指基于其 OP Stack 搭建的超级链网络,那什么是 OP Stack?
可以将其理解为一组开源的软件组件,开发者可以根据自己的需求场景利用 OP Stack 工具包组装一个定制的 Layer2 网络。
两年前,应用程序开发人员在决定要在哪条链上部署自己的应用时,只需面临一个相当简单的选择:以太坊、Solana、Cosmos、Polkdot,或者其他的 Layer1 区块链,彼时 Rollup 都尚未启动主网,很少有人听说过「模块化堆栈」这个词,L1 之间的差异(吞吐量、费用等)非常明显并且相对容易理解。
如今伴随着 Layer2 赛道的成熟,开发人员面临着更丰富的选择,其中就包括 OP Stack 这条路线;直接通过 OP Stack 发链,在 Optimism 的超级链生态系统中占有一席之地。
而截至目前,已经加入或计划加入 OP Stack 朋友圈的机构朋友们相当庞大,涵盖 CEX/DEX、公链、NFT 等头部项目:
首先自然是 Coinbase 基于 OP Stack 推出的 Base 公链,随后 6 月 19 日 BNB Chain 也宣布推出基于 OP Stack 的 Layer2 网络 opBNB 测试网,至此两大头部 CEX 均加入 Optimism 的超级链战局。
CEX 之外,像 NFT 市场 Zora 也推出了基于 OP Stack 的 Layer2 网络 Zora Network,a16z 也于 4 月份宣布推出基于 OP Stack 创建的 Rollup 客户端解决方案 Magi。
且最近大火的由 ChatGPT 创始人推出的明星项目 Worldcoin 也选择了 Optimism:Worldcoin ID 将基于 OP Stack 搭建应用链,构建围绕链上身份系统相关生态。
除此之外,此前的一些老牌 Layer1 公链或项目甚至也开始陆续通过加入 OP Stack 阵营来转向 Layer2 赛道:
7 月 7 日,由 Gitcoin 支持的公共物品网络 Public Goods Network(PGN)宣布基于 OP Stack 搭建;7 月 12 日,基于 ZK 的 Layer1 公链 Manta Network 宣布基于 OP Stack 推出专为零知识证明(ZK)应用设计的 Layer2 网络 Manta Pacific;7 月 17 日,Celo 开发组织 cLabs 提议将 Celo 由独立的 EVM 兼容 Layer1 区块链转变为基于 OP Stack 的以太坊 Layer2;8 月 11 日,DeBank 发推称,启动基于 OP Stack 而构建的 DeBank;L2 测试网,并计划在 2024 年推出主网。
所以这就导致目前 Layer2 赛道的 OP 双雄处于一种非常吊诡的状态,无论是 TVL,还是活跃用户数等数据,常规生态层面 Arbitrum 都是明显领先于 Optimism,但在机构采用、合作、投融资方面,Optimism 则是一路狂奔,遥遥领先。
可能也正因如此,各家 Layer2 项目也都加快了自己的超级链生态进程:像 Arbitrum 就分别在布局专为游戏、社交应用程序和高吞吐量的 DApp 用例而设计的新网络 Arbitrum Nova 与用来构建 L3 网络的开源工具包 Arbitrum Orbit,支持开发者部署和创建自己的链。
ZK 赛道同样也在发力自己的超级链生态:除了 zkSync 宣布推出用于构建定制 ZK rollup 的模块化开源框架 ZK Stack,巴黎 EthCC 大会上 StarkWare 联合创始人 Eli Ben-Sasson 也表示 Starknet 即将推出 Starknet 应用链(Appchains),可以由使用 Starknet 堆栈的应用启动,具有可定制性、去中心化等特点。
从这个角度看,在 Optimism 不断扩充的朋友圈的刺激之下,Layer2 的扩容之战也在加速向生态之战演变,而在应用上具备先发优势的 OP Stack 能否在一种挑战中保持领先,仍是未知之数。
OP Stack 的多链宇宙愿景
Optimism 超级链的叙事其实并非新东西,像 Cosmos 等早就在「一键发链 + 模块化」的方向上深耕了许久,但相比已推出就大牌云集的 OP Stack,Cosmos 应用链却在今年表现地不温不火。
主要原因,便是在如今竞争公链式微而以太坊 Layer2 赛道大热的今天,OP Stack 恰好提供了一条可选的道路:
依傍以太坊生态,帮助加入其中的生态伙伴与以太坊并联共享资源,享受以太坊高度安全性,并且仍可选择以自己的原生 Token 作为 Gas。
可以说 Optimism 网络发展早期,几乎是以 Synthetix 生态为主,导致其在与 Arbitrum 的竞争中缺乏有力的抓手,一直处于追赶阶段。
而今年开始,Optimism 则凭借 OP Stack 超级链这个新叙事,找到了一条行之有效的差异化竞争新路径,逐渐站稳脚跟。
尤其是像 Base、op BNB 这些合作伙伴的加持,不仅给予了 Optimism 超级链生态极强的品牌背书,也给 Optimism 未来持续的用户、交易量等增长提供了源头活水。
而在 6 月 7 日完成主网 Bedrock 升级后,Optimism 网络费用再降低约 50%,让 Optimism 更加接近「超级链」的愿景。
总的来看,这对 Optimism 和各家生态合作伙伴来说,是双赢的选择。毕竟太多的前车之鉴之下,目前在以太坊 L2 生态上,底层性能的竞争已经不是大众所关注的主流叙事点:
相比可扩展性和性能上的改进,如何吸引越来越多的开发者、项目方、社区和市场,在 DeFi 应用、NFT、GameFi 等上走出一条各种用例大爆发的繁荣生态,才是避免「高估值」但公链建设死气沉沉的尴尬局面。
「前期依靠 Synthetix 生态,后期借力 OP Stack」,依傍以太坊生态的 OP Stack 目前看在这方面迈出了第一步,正在成为「基于以太坊的 Cosmos 宇宙」,尝试搭建起自己的「应用链叙事」。
小结
总的来说,尽管 Optimism 在链上数据维度上较 Arbitrum 落后,但由于其基于 OP Stack 构建的超级链网络,使得其在生态伙伴关系、应用领域和合作方面取得了显著进展。
虽然在数据方面稍显落后,但其持续吸引机构、合作伙伴,将焦点从性能转向生态建设,有很大发展前景。
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