CZ（赵长鹏）错失人生最佳投资的那一天，Crypto错过了AI
关键要素：
- 2014年，CZ卖上海房产购入约1500枚BTC，该投资峰值回报约1.89亿美元，是其早期标志性操作。
- 2021年11月，Binance曾与陷入危机的FTX签署不具约束力的收购意向书，但一天后因“问题超出控制范围”放弃，此举加速了FTX崩溃。
- FTX在2021年以5亿美元领投AI公司Anthropic，持有其约7.84%股权，该投资在AI热潮中价值飙升。
- 据最新市场传言，Anthropic估值或达3500亿美元，FTX所持股权对应价值约274.4亿美元，远超其破产缺口。
- FTX破产后，其持有的Anthropic股权已被破产管理团队出售超13亿美元，买方主要为阿布扎比和华尔街的传统机构，加密行业未参与。
2014 年，刚刚接触加密货币概念仅 1 年的 CZ 做出了人生中最具魄力的一笔投资 —— 卖掉了位于上海的公寓，以三位数的价格“梭哈”了约 1500 枚 BTC。12 年过去了，假如 CZ 从未卖过，这笔投资已可带来上亿美元的丰厚利润（峰值回报约 1.89 亿美元）。
相较于后续创立 Binance 、跃为行业龙头的成就，这笔投资的收益对于 CZ 而言已无足轻重。但从外部视角来看，这一极具理想主义色彩的“孤注一掷”仍是 CZ 最为人乐道的一笔操作。
可令人唏嘘的是，即便理念坚定、出手果断的 CZ，也曾以极具戏剧性地方式错失了一笔潜在利润百倍于“卖房买币”的投资。
时钟回溯 1188 天：那场虚晃一枪的收购
2022 年 11 月 9 日，是加密货币行业的一个不眠夜。
就在前一天，彼时曾在业界风光无限的 FTX 因流动性危机而暂停了提现，社区恐慌情绪极速升温，一场腥风血雨前的霉湿气味已开始在市场中弥散……后来的故事大家都知道了，FTX 轰然崩塌，连带着多米诺骨牌的后段接连倒下，市场由此陷入了为期数年的漫长寒冬。
平行宇宙中，故事本有另一条走向。11 月 9 日凌晨，SBF 和 CZ 曾相继发布过声明，称 FTX 已与 Binance 初步达成了收购协议。
SBF：大家好。我有一些消息要宣布。事情又回到了原点， FTX 的第一位和最后一位投资者是同一批人 —— 我们已经与 Binance 达成了一项战略交易协议（待尽职调查）。
CZ：下午 FTX 向我们寻求救助。目前该交易所流动性严重不足。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，计划全资收购 FTX 以缓解流动性危机。我们将在未来几天内进行全面的尽职调查。
然而，收购最终未能完成。仅仅一天之后，Binance 官方便以“问题超出控制范围”为由宣布放弃收购，这也成为了压垮 FTX 的最后一根稻草。
CZ 到底有没有真心考虑过收购 FTX？草草收场的收购闹剧究竟是有意援助，还是只为了窥探对手的“血条”？这或已成永远的悬念。从结果来看，CZ 亲手击溃了彼时最大的竞争对手，巩固了 Binance 行业第一的王座。
但谁也没想到，当年 FTX 资产库中不起眼的一角“闲棋”，却在未来的短短几年内急速增值，如今其价值甚至已远远超过了当年那笔未完成收购的剩余资产总和。
曾经的一角“闲棋”，如今的 AI 焦点
2022 年 4 月（此为官宣日期，交易实际完成于 2021 年），FTX 完成了在 AI 领域最重要的一笔投资 —— 出资 5 亿美元领投了 AI 创企 Anthropic 的 5.8 亿美元 B 轮融资，股权占比一度高达 13.56%，之后随着 Anthropic 陆续完成多轮融资而稀释至 7.84%。
那是 AI 的想象力尚未爆发的年代。仅半年之后（2022 年 11 月底，也就是 FTX 暴雷的那个月），OpenAI 的 ChatGPT 横空出世，自此世界便不可逆地进入了 AI 的“大航海时代”，而 Anthropic 则凭借着 Claude 系列产品（尤其是编程向子产品 Claude Code）一次又一次地震惊着世界，逐步成为了 AI 时代最闪耀的明星公司之一。
在 Claude 不断迭代的同时，Anthropic 的估值也在不断走高。资本们疯狂挥动着手中的钞票，只求能够挤上 Anthropic 驶向 IPO 的船舱。最新的市场传言是，Anthropic 正进入新一轮 大规模融资的最后阶段，融资规模预计将突破 200 亿美元（原计划筹资 100 亿美元，但因投资者需求远超预期，最终融资额有望较预期值翻倍），估值或高达 3500 亿美元，交易最快将于本周完成。
以 3500 亿美元的最新估值计算，FTX 当年持有的 Anthropic 股权价值已高达约 274.4 亿美元，足以数次覆盖导致其走向破产的储备窟窿……但历史已然发生，结局早已落定。
你很难不感慨 SBF 是罕见的风投天才（除 Anthropic 还曾在种子轮投了如今大火的 Cursor），但显然他并不是一个合格的企业运营者，尤其缺乏风控。CZ 的画像则截然相反，他是运营企业的绝顶高手，Binance 的独大离不开其多次正确的战略决策，但 CZ 也时常自称不是传统意义上单纯追求投资回报的投资者，不炒币，更想做行业的建设者。
潦草的结局：这本该是 Crypto 与 AI 最好的交集
你可能会好奇，FTX 的那些股权，最后怎么样了？
结局并不复杂。FTX 破产之后，包括 Anthropic 股权在内的所有资产均由 FTX 破产管理团队负责处置。2024 年 2 月，法院批准 FTX 破产管理团队可出售这些股权；同年 3 月与 6 月，FTX 破产管理团队分别以 8.84 亿美元与 4.5 亿美元的总价出售了 2950 万股与 1500 万股，合计售出超 13 亿美元。
至于这些股权的买方，主要是来自阿布扎比的 ATIC Third International Investment，以及来自华尔街的 Jane Street、Fidelity 等传统金融机构。换句话说，并没有币圈公司分到这杯羹。
关于这些股权究竟是不是被刻意便宜卖，是否存在以破产清算为名的利益输送，对于加密行业而言，都已不再重要了。
这本该是 Crypto 与 AI 最好的交集。在另一条世界线上，无论这些股权是在 SBF 还是 CZ 手中，倘若加密世界的领军企业能够在 AI 世界最成功的公司发展中具备一定话语权，那么围绕着 Crypto + AI 就可能会出现更多的创新尝试，继而结出意想不到的果实。
拍断大腿的，不只是 CZ。
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