AI板块热度逐步降温比特币ETF持续吸金，市场热议资金流向加密赛道
比特币ETF的流入、AI动能降温以及CLARITY法案下可能的监管进展，助长了资本可能回流到加密货币市场的猜测。
本周，随着机构投资者推动自四月以来最长的美国现货比特币交易所交易基金（ETF）流入潮流，加密市场展现出新生机，而与加密货币挂钩的股票则因对美国监管的乐观情绪而上涨。但更引人注目的故事可能正在加密货币之外展开：人工智能对投机资本的控制开始松动。
在主导市场近两年后，随着投资者区分盈利可持续的公司和炒作周期中的公司，人工智能交易变得更具选择性。费城半导体指数（SOX）最近在较近期高点下跌20%后进入技术性熊市，尽管其水平仍远高于去年同期水平。
一些分析师认为，这一转变可能标志着更广泛回归数字资产的开始。虽然现在还不能断言持续趋势，但监管清晰度的提升、ETF需求的回升以及对人工智能的热情减缓，正为加密货币创造了一个比几个月来投资者见过的更积极的环境。
随着市场情绪改善，比特币ETF实现了连续六天的资金流入
美国现货比特币ETF的流入纪录延续至连续六个交易日，吸引了2.031亿美元的新资本，机构需求显示出初步复苏迹象。
最新的资金流入使六天总额达到约9.3亿美元，成为该基金自4月以来最长的连胜纪录，当时比特币短暂突破67,000美元。需求的重新增长伴随着市场情绪的改善，加密货币恐惧与贪婪指数从“极端恐惧”回升为“恐惧”。
自2024年1月推出以来，美国现货比特币ETF累计净流入518亿美元，净资产现为809亿美元，尽管年初迄今净流量仍下跌48.4亿美元。分析师表示，比特币需要守在65,000-65,500美元区间，才能强化持续的多头突破。
随着人工智能交易出现降温迹象，加密货币上涨势头增强
比特币及更广泛数字资产市场的反弹恰逢美国加密立法进展和AI交易降温，加剧了资本可能回流加密货币的预期。
更广泛的加密市场与加密相关股票一同上涨，Coinbase、American Bitcoin和Cipher Digital均实现两位数的涨幅。在美国财政 部长斯科特·贝森特表示，立法者们在《CLARITY法案》上已处于“1码线”后，情绪有所好转，该法案将为数字资产建立监管框架。
分析师还指出，AI股票动能减弱是另一个潜在催化剂。FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette表示，AI股票热情放缓以及利率前景信心的增长可能支持比特币的突破。作为人工智能芯片制造商的基准指数，近期因估值高企和人工智能基础设施支出担忧，从近期高点下跌超过20%。
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AI基础设施交易推动比特币挖矿股上涨
在Hut 8和IREN公布数十亿美元的人工智能基础设施协议后，比特币挖矿股飙升，进一步强化了该行业向数据中心和云计算的有利可图转型，而数字资产市场依然挣扎。
Hut 8、IREN、Cipher Digital、CleanSpark和MARA Holdings均获益，此前Hut 8宣布了一份为期15年、价值98亿美元的AI数据中心园区租赁合同，IREN披露了与AI开发商签订的28亿美元云服务合同。这些交易凸显了矿工们正在多元化，超越比特币生产，随着挖矿经济日益严峻，IREN预计到2026年底AI云的年度经常性收入将超过40亿美元。
虽然投资者对AI转型表示认可，但分析师表示，这也引发了关于执行和融资的新问题。Blocksbridge Consulting估计，该行业实现人工智能目标将需要约500亿美元的额外资本，尽管内部股票销售已引发更多关注。
TEM 人工智能基础设施增长指数。
伯恩斯坦认为代币化和预测市场将推动Robinhood的下一阶段增长
伯恩斯坦提高了Robinhood的目标价，认为该券商的长期增长将由代币化资产和预测市场推动，而非传统的加密交易。
该投资公司将Robinhood股票的目标价从130美元提高至160美元，同时保持了跑超大盘评级。分析师预测预测市场将成为公司增长最快的业务，到2028年将创造17亿美元的收入。伯恩斯坦还将代币化股票视为重大增长机会，他引用Robinhood基于Arbitrum的二层网络作为将现实资产带上链的关键基础设施。
随着华尔街加快代币化推进，博瑞智、Alpaca、Securitize和Cantor Fitzgerald等公司都在扩展基于区块链的证券基础设施，这一看涨前景也在推动。
伯恩斯坦将预测市场、永续期货和代币化股票视为Robinhood的关键竞争战场。
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