XRP 升破 3 美元, 如何做到熊市横盘横几年、牛市一涨涨半年?
美国当地时间 1 月 15 日,在上诉提交期限的最后一天,美国证券交易委员会决定就 Ripple 案提起上诉,要求上诉法院重新审视相关裁定。但市场普遍认为,SEC 在「浪费时间」,特 朗普政府领导下的新一届 SEC 将对加密采取更友好的态度,尤其是 Ripple 这么典型的案件。
此外,XRP ETF 的预期仍然强劲。Ripple 总裁 Monica Long 在近日接受采访时表示,XRP 很可能是继比特币和以太坊之后的下一个加密现货 ETF。尤其是随着政府更迭,这些申请的批准将会加速。
XRP 升破 3 美元, 如何做到熊市横盘横几年、牛市一涨涨半年?
XRP 价格也借此机会实现再次拉升。一如其以往的风格。
XRP 于 2013 年 3 月发行,2014 年年 4 月开始交易,发行总量为 1000 亿枚,发行价 0.0000007 元。
XRP 自诞生以来,就别具一格。简单概括,熊市横盘横几年,牛市一涨涨半年,且一拉就是「擎天柱」,动辄十多天就上涨 3 倍以上甚至 10 多倍。
XRP 的首次爆拉要回溯到 2017 年的牛市,XRP 横盘了 700 多天,从 2017 年 3 月初开始,1 个月从 0.005 美元左右拉到了 0.054 美元,上涨 10 多倍。
短时下跌后 50% 左右,再次横盘一个月左右,从 2017 年 4 月底开始,半个月,从 0.37 美元左右拉到 0.4 美元,上涨 11 倍。
随后又下跌 60%,随后横盘近 200 天,直到 2017 年 12 月 12 日开始从 0.24 美元持续拉升,2018 年 1 月 8 日突破历史新高达到 3.4 美元,不到一个月,XRP 再次上涨 14 倍。
也就是说,2017 年 3 月 -2018 年 1 月,XRP 大半年的时间里,经历了三次短时间爆拉超 10 倍的情况。
但随着 2017 年开启的这轮牛市结束,XRP 也连续大幅回落,从 3.4 美元高点先下跌 80% 至 0.7 美元左右,几轮震荡后最低跌至 0.14 美元,并在 0.2 美元左右横盘了 2 年半。
直到 2020 年新一轮牛市开启,XRP 从 2020 年底开始有复苏迹象。从 2020 年 11 月初开始,20 天左右,从 0.25 美元左右上涨至 0.69 美元,上涨近 3 倍。
随后再次回落 60% 至 0.21 美元左右,经历 2 个月时间连续拉升,2021 年 2 月 14 日回到 0.62 美元,上涨 3 倍。
并在 0.4 美元 -0.6 美元横盘 1 个月,2021 年 3 月开始,从 0.41 美元拉升到 1.84 美元,再次上涨超 3 倍。拉升 3 倍后经过反复回落和回升,有多次 1-2 倍的拉升,但 XRP 未能突破 1.84 美元。
总结来看,2020 开启的这轮这轮牛市,XRP 有 3 次短时间拉升 3 倍,多次 1-2 倍短时间拉升的情况。
随着 2020 年这轮牛市结束,2022 年 6 月,XRP 跌至 0.3 美元左右,回到了这轮牛市开始的状态。随后 XRP 在 0.4 美元上下持续横盘 1 年半多,直到 2023 年 7 月 12 日,XRP 两天从 0.47 美元上升至 0.81 美元左右,上涨近 1 倍,但随后大幅回落并横盘一年多。
直到 2024 年 11 月才开始真正的爆拉,从 0.5 美元左右上升至 3.17 美元,2 个多月上涨了近 6 倍。
Ripple 坐 庄手法:拉拢机构出货,配合利好拉盘
熊市 XRP 币价稳定在 0.2-0.5 美元,每次牛市多次拉升数倍,且倍数也较为规律,很难说是正常的市场现象,几乎是明牌的庄家操盘结果。
2020 年,SEC 起诉 Ripple 的文件中,便揭露了 Ripple 拉拢机构出货,配合利好拉盘的坐 庄手法。
XRP 的筹 码十分集中,Ripple 及其团队持有着大部分 XRP,因此极易控盘。
XRP 总供应量 1000 亿枚,代币的初始分配中,80% 给到了 Ripple Labs,20% 分配了三个创始人 Jed McCaleb、Chris Larsen:Arthur Britto,他们分配拿到了 90 亿枚、70 亿枚、40 亿枚。
随着时间的推移,Ripple Labs 减少了其持有的大部分 XRP,通过场外交易出售给机构投资者,通过加密货币交易所出售给散户投资者,创始人也都多次出售 XRP 套现。
XRP 目前实际流通的有 57%(总供应量为 1000 亿枚,市场上流通的 XRP 数量为约 570 亿枚)。根据 Ripple 发布的季度报告显示,目前 Ripple 持有的 XRP 分为两部分,一部分就在通过钱包直接持有,另一部分则是在账本托管中锁定,逐月释放。
根据 coincarp 统计的 XRP 前 100 名持币地址来看。
持币数前 10 名地址持币占比超 40%,且 6 个为 Ripple 钱包地址,合计持币占比达 30%;
前 20 名持币占比超 50%;
前 50 的持币占比约 63.83%
前 100 名地址持币占比高达 71.82%。
前 100 持币地址中,董事会执行主席 Chris Larsen 有 6 个钱包合计持币超过 28 亿,占比超 2.8%。另一联合创始人 Arthur Britto 有 7 个钱包合计持币超过 13 亿枚,占比超 1.3%。
而除了 Ripple 外,前 100 持币地址中,大部分钱包地址为交易所。Upbit、Binance、Uphold、Bithumb 这几个加密交易所所持 XRP 数量靠前,分别为 59 亿、20.5 亿、20.2 亿、14.5 亿,占比分别为 5.9%、2.5%、2%、1.45%。
和 Ripple 联系紧密的日本财团 SBI Holding 也拥有超 3.1 亿枚 XRP,占比超 0.31%。
在持有 XRP 最多的交易所 Upbit 上的 XRP 交易,也是近期 XRP 大涨的重要推动力。
此外,还有两大未知地址 rDdXiA3M4mYTQ4cFpWkVXfc2UaAXCFWeCK 和 rKDvgGUsNPZxsgmoemfrgXPS2Not4co2op 所持 XRP 均超过 35 亿枚,占比都超过 3.5%。
除 Ripple 外,持 XRP 最多的加密交易所是推动 XRP 价格重要力量。
SEC 诉讼 Ripple 文件显示,在 2019 年 7 月,Ripple 的一位高级副总裁为和一家加密货币交易所美国公司合作,让 XRP 上所交易。在发给对方的一份邮件中称,「XRP 如今的主要用例是投机,而交易所是这种用例的主要推动者」。
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Ripple 不仅用 XRP 向这些交易所支付费用,也会为达到交易量指标提供奖励。
Ripple 花费了大量的精力来控制 XRP 价格和交易量。比如利用算法确定向市场出售 XRP 的数量和价格的时间;向某些做市商支付交易量达标奖励。
Ripple 内部还有一个「XRP 市场团队」来负责监控 XRP 的价格和交易量。他们会定期与 Ripple 的 XRP 做市商沟通 XRP 销售策略,保证销售 XRP 的金额不超过 XRP 日交易量一定比例。
Ripple 联合创始人 Larsen 和 Garlinghouse 也即将参与该「XRP 市场团队」,做出各种控盘指令。
Ripple 常用的做市手法是,配合利好消息进行拉盘。比如 2016 年 9 月 20 日,Ripple 财务副总裁给做市商发来邮件,称应该在发布公告后的 24 小时内使用全部的 30 万美元用于购买 XRP。
2020 年 6 月,Ripple 员工像 Garlinghouse 和 Larsen 提供的报告称,由于 Ripple 销售 XRP 导致 XRP 开始表现低于比特币,希望 Ripple 回购 XRP。
随后 Garlinghouse 批准了回购方案,Ripple 于 2024 年 11 月在其 2020 年第三季度的市场报告中披露,Ripple 购买了价值 4500 万美元的 XRP。
这也是 2020 开启的这轮牛市中 XRP 首次暴涨,前面提到,20 天左右 XRP 从 0.25 美元左右上涨至 0.69 美元,上涨近 3 倍。
这轮牛市中 XRP 的大涨节奏,也符合配合消息面拉升。加密 KOL@sky_gpt 曾详细梳理了整个过程。
2024 年 11 月之前的 2 周横盘期,Ripple 通过 CEO Ggarling House 采访、发布报告以及发布各种 XRP 业务展望相关的消息,密集输出,且消息重磅程度似乎由轻到重,逐步升级。
11 月 6 号到 12 月初的拉盘期,相比于横盘期一些发出的较虚的行业展望 Ripple 则开始宣布了确定的新项目落地计划,且紧跟热点。比如宣布带代币化市场基金和多位合作伙伴、表明 XRP 支特 朗普政府且真的捐赠了资金等。
而节奏上也比横盘期更为紧凑,不仅多位 Ripple 高管接受采访,且 Ripple 几乎每一两天都稳定输出消息。
XRP 缺乏实际用途
尽管 Ripple 多次强调了在支付、稳定币、代币化基金上的各种利好,但实际上 XRP 在过往业务中没有实际用途,XRP 未来在其生态中的作用仍不明确。
在 Ripple 的 xCurrent、ODL 跨境支付平台和 xVia 三大主要产品中,唯一能用到 XRP 的产品是 2018 年启动的 OLD,XRP 相当于跨境支付中的资金转换媒介,支付方将法币换成 XRP 发送,收到 XRP 的 接收方可以再将 XRP 兑换成该地区的法币。
尽管 Ripple 通过官方补贴试图推广该平台和 XRP 的使用,但由于成本过高并未得到太多关注度。
跨境软件的营收情况 Ripple 从未披露,相比于软件业务,真正让 Ripple 赚的盆满钵满的是卖币。2019 年曾有外媒网站 owler 分析 Ripple 总收入,其中 80% 来自卖币。
而近一年几乎每个季度,Ripple 公司都在出售 XRP。前文提到,截止 2024 年 9 月 30 日,其持 XRP 总数为 4,436,713,796。账户托管数为 38,900,000,005。而去年同期的 2023 年 9 月 30 日,其 XRP 总数为 5,258,162,324,账户托管数为 41,300,000,005。
近一年 XRP 几乎减持了 32.2 亿枚,按照期间大概每枚 0.5 美元的价格计算,Ripple 近一年卖币所得超 16 亿美元。而 XRP CEO Garlinghouse 和董事会执行主席 Larsen 也被 SEC 披露过,在 2020 年前曾兜售 XRP 一共获利约 6 亿美元。
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