一文了解5.56 亿美元的比特币 ETF 现货流入预示着投资者情绪的重大转变
10月14日，美国现货比特币交易所交易基金（ETF）迎来了120多天以来最大规模的单日资金流入。
随着5亿多美元涌入这些基金，比特币）价格突破67800美元，创下三个多月来的最高价。
ETF Store总裁内特-杰拉西（Nate Geraci）将这一事件描述为现货BTC ETF的一个里程碑式的日子，他指出，在过去的10个月里，BTC ETF的净流入额接近200亿美元。
"这简直太荒谬了，远远超出了推出前对需求的预估。 在我看来，这不是'degen retail'美元。 他写道："这是顾问和机构投资者在继续慢慢采用比特币。
富达智源比特币基金（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）以2.393亿美元的流入量领跑，创6月4日以来新高。 紧随其后的是Bitwise比特币ETF，流入资金超过1亿美元，贝莱德的iShares比特币信托基金流入资金7960万美元。
同样，Ark 21Shares 比特币 ETF 也有略低于 7000 万美元的资金流入，而 Grayscale 比特币信托基金则在 10 月份首次录得 3780 万美元的资金流入，为 5 月初以来最高。
推动比特币 ETF 大涨的因素
近期比特币ETF流入量的激增归因于多种因素的叠加，一些专家称之为加密货币投资的全面 "完美风暴"。
例如，加密货币交易所Bybit的机构主管克里斯-阿鲁利亚（Chris Aruliah）指出，即将到来的美国大选是一个关键的驱动因素，他补充说："随着11月美国大选的临近，投资者可能会更有信心下 注，我们将看到比特币牛市趋势的恢复。 美国大选的双方都对加密货币发表了积极的声明，而且人们也期待监管的明朗化。
同样，加密货币交易所 KuCoin 的总经理 Alicia K ao 告诉 Cointelegraph，宏观经济日益乐观是推动这一趋势的另一个关键因素。
她认为，美国各机构公布的经济数据缓解了人们对潜在经济衰退的担忧，美联储已经开始逐步降低利率。
10 月 14 日的比特币 ETF 每日流入量。 来源: CoinGlass
此外，她还指出，在监管清晰度提高和全球现货加密ETF推出的推动下，对冲基金对数字资产的参与度一直在稳步上升。
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"目前，近一半（47%）的传统对冲基金已涉足数字资产，与 2023 年的 29% 和 2022 年的 37% 相比有了显著增长。 此外，67%的对冲基金计划在2024年底之前保持其目前在数字资产方面的风险敞口，33%的对冲基金打算增加其数字资产投资，这表明机构信心不断增强，并促使大量资金流入比特币ETF，"K ao说。
机构采用推动了对 ETF 的需求
零售需求无疑是一个重要因素，但机构投资者在推动创纪录的资金流入方面的作用也不容忽视。
比特币交易协议 Velar 的首席执行官兼联合创始人米希尔-塔科尔（Mithil Thakore）认为，机构投资者是推动比特币交易的主力军，目前通过 ETF 购买的比特币大部分都是由机构投资者购买的。 他补充道：
"我们现在的比特币流入量已经接近 200 亿美元，黄金花了四年多时间才达到这个数字。 鉴于比特币成为过去十年表现最佳资产的特性，通过ETF对比特币的需求如此强劲也就不足为奇了。"
同样，VALR 公司首席市场官本-卡塞林（Ben Caselin）认为，近期美国现货比特币 ETF 的资金流入激增可归因于比特币在低息和高息环境下的弹性。
此外，他认为机构投资者正越来越多地进入这一领域，从而推动了资金流入。
"卡塞林说："财务顾问、养老基金等机构的参与对于比特币价格创下新高，并有可能超越黄金，成为与传统市场脱钩的重要资产类别至关重要。
K ao表示，在2024年第二季度，比特币ETF的机构采用率大幅上升了27%，有262家新公司进入美国现货比特币ETF市场。
她指出，截至2024年6月30日，持有比特币ETF的专业公司总数已超过一千家。 尽管数字惊人，但K ao说："散户投资者仍然是比特币ETF的主要持有者。 机构投资者仅管理着21.15%的资产管理规模，与2024年第一季度的18.7%相比增幅不大。"
比特币 ETF 与传统资产的对比
比特币 ETF 的成功，尤其是与黄金等传统资产类别相比，可谓出类拔萃。 彭博社高级ETF分析师埃里克-巴尔丘纳斯（Eric Balchunas）指出，自1月份推出比特币基金以来，该资产已五次创下历史新高。
来源: Eric Balchunas
虽然黄金今年已30次创下历史新高，但黄金ETF的净流入额仅为14亿美元，而比特币ETF的净流入额则超过200亿美元。
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卡塞林认为，虽然黄金作为一种合法的价值储存手段已有千年历史，但现代数字时代为投资者带来了比特币及其所具有的所有独特优势：
"作为一种技术驱动型资产，比特币15年来的发展与当代金融趋势相吻合，使其比黄金等传统资产更迅速地吸引资本"。
Arulian则认为，比特币已经成为一种全新的替代资产类别，与贵金属截然不同，但却具有许多相同的特征。
比特币对接层 exSat Network 的首席营销官特里斯坦-迪金森（Tristan Dickinson）说，比特币 ETF 已经被证明是美国历史上最成功的 ETF（不管是加密货币还是其他），而且有望严重超过黄金 ETF。 他将这一崛起归功于比特币的独特特性、最初的稳健表现、高波动性和巨大的短期收益潜力。
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