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一文了解加密货币的未来——从投机资产到互联网底层

2025-12-06 23:27:34 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
加密货币正经历从投机资产向互联网底层设施的转型,比特币和以太坊等先驱证明其价值存储功能，而新兴技术如区块链扩展方案和零知识证明推动其在支付、智能合约等领域的应用,加密货币可能成为互联网原生货币，重塑金融体系，但需解决监管、安全等挑战以实现广泛采用,

加密货币的未来——从投机资产到互联网底层

加密货币正在走向主流，但方式可能与你的想象完全不同。它不会以比特币、以太坊或 Solana 的形式出现，也不会被 NFT 艺术或迷因币主导，而是悄然融入数字金融和互联网底层，成为应用之间的安全通信层，就像从 HTTP 向 HTTPS 的转变一样。

如今，稳定币交易量已逼近 Visa 和 PayPal，Web3 正在「隐形」进入日常生活，未来的 Layer 1 将不再是「世界计算机」，而是「世界数据库」，为数百万应用提供可信的共享数据源。

这篇文章带你深入理解这一转变的逻辑：为什么互操作性是关键？为什么商业模式将因 AI 和区块链融合而重构？以及为什么无摩擦金融的未来不是单一巨链，而是一个通用基础层。

以下为原文：

加密货币的底层革命

加密货币正在走向主流，只是方式可能与你想象的不一样。

它不会像比特币、以太坊或 Solana，也不会被 NFT 艺术或迷因币主导，更不太可能是 EVM（以太坊虚拟机）或 SVM（Solana 虚拟机）。区块链将悄然融入网络，成为应用之间的安全通信层，就像从 HTTP 向 HTTPS 的转变一样。影响将是深远的，但对用户和开发者而言，体验几乎不会改变。这一转变已经在进行中。

稳定币，本质上是区块链上的法币余额，当前每年处理约 9 万亿美元的调整后交易量，与 Visa 和 PayPal 不相上下。稳定币与 PayPal 美元并无本质区别，差异在于区块链为其提供了更安全、更具互操作性的传输层。经过十多年，ETH 仍未被广泛用作货币，且很容易被稳定币取代。ETH 的价值来自对以太坊区块空间的需求和质押激励所带来的现金流。在 Hyperliquid 上，交易量最高的资产是传统股票和指数的合成表示，而非加密原生代币。

现有金融网络集成区块链作为安全通信层的主要原因是互操作性。今天，一个 PayPal 用户无法轻松支付给 LINE Pay 用户。如果 PayPal 和 LINE Pay 像 Base 和 Arbitrum 一样作为链运行，那么 Across、Relay、Eco 或 deBridge 等做市商可以即时促成这些转账。PayPal 用户无需拥有 LINE 账户，LINE 用户也无需拥有 PayPal 账户。区块链允许这种应用之间的互操作性和无许可集成。

近期围绕 Monad 作为下一个主要 EVM 生态的热议，显示出加密领域仍然固守过时的思维模式。Monad 拥有精心设计的共识系统和强劲性能，但这些特性已不再独特。快速终局性如今只是基本要求。开发者大规模迁移并锁定在新的单一生态系统的想法，过去十年的经验并不支持。EVM 应用在链间迁移非常容易，而更广泛的互联网不会重新架构在单一虚拟机内。

去中心化 Layer 1 的未来角色：世界数据库，而非世界计算机

或者用加密术语来说：Layer 2 链的基础层。

现代数字应用本质上是模块化的。全球有数百万个 Web 和移动应用，每个应用使用自己的开发框架、编程语言和服务器架构，并维护一个定义其状态的交易有序列表。

用加密术语来说，每个应用已经是一个应用链（app-chain）。问题在于，这些应用链没有安全、共享的可信来源。查询应用状态需要信任可能故障或被攻击的中心化服务器。以太坊最初试图通过世界计算机模型解决这一问题：在该模型中，每个应用都是单一虚拟机中的智能合约，验证者重新执行每笔交易，计算整个全球状态，并运行共识协议达成一致。以太坊大约每 15 分钟更新一次状态，此时交易才被视为确认。

这种方法有两个主要问题：无法扩展，且无法为真实应用提供足够的定制化。关键认识是，应用不应运行在单一全球虚拟机中，而应继续独立运行，使用自己的服务器和架构，同时将其有序交易发布到去中心化 Layer 1 数据库。Layer 2 客户端可以读取该有序日志并独立计算应用状态。

这种新模型既可扩展又灵活，能够支持 PayPal、Zelle、支付宝、Robinhood、Fidelity 或 Coinbase 等大型平台，只需对其基础设施进行适度调整。这些应用无需重写到 EVM 或 SVM，只需将交易发布到共享、安全的数据库。如果隐私重要，它们可以发布加密交易，并将解密密钥分发给特定客户端。

底层原理：世界数据库如何扩展

扩展世界数据库比扩展世界计算机容易得多。世界计算机要求验证者下载、验证并执行全球每个应用产生的每笔交易，这在计算和带宽上代价高昂，瓶颈在于每个验证者必须完全执行全球状态转换函数。

在世界数据库中，验证者只需确保数据可用、区块顺序一致，并且一旦终局性达成，顺序不可逆。他们无需执行任何应用逻辑，只需以保证诚实节点能重建完整数据集的方式存储和传播数据。因此，验证者甚至不必接收每个交易区块的完整副本。

纠删码（Erasure Coding）使这一点成为可能。例如，假设一个 1MB 区块通过纠删码分成 10 份分配给 10 个验证者，每个验证者接收约十分之一的数据，但任意 7 个验证者即可组合重建整个区块。这意味着，随着应用数量增加，验证者数量也可增加，而每个验证者的数据负载保持恒定。10 个应用生成 1MB 区块，100 个验证者，每个验证者仅处理约 10KB 数据；100 个应用和 1000 个验证者时，每个验证者仍处理相同的数据量。

验证者仍需运行共识协议，但只需就区块哈希顺序达成一致，这比对全球执行结果达成共识容易得多。结果是，世界数据库的容量可随验证者和应用数量扩展，而不会让任何验证者因全球执行而过载。

共享世界数据库的链间互操作

这种架构带来一个新问题：Layer 2 链之间的互操作性。同一虚拟机中的应用可以同步通信，而运行在不同 L2 上的应用无法做到。例如 ERC20，如果我在以太坊上有 USDC，而你有 JPYC，我可以用 Uniswap 在单笔交易中交换 USDC 为 JPYC 并发送给你，因为 USDC、JPYC 和 Uniswap 合约在同一虚拟机中协调。

如果 PayPal、LINE 和 Uniswap 各自作为独立 Layer 2 链运行，我们需要一种安全的跨链通信方法。要从 PayPal 账户支付给 LINE 用户，Uniswap（在其独立链上）需要验证 PayPal 交易、执行多次兑换、发起 LINE 交易、验证完成，并将最终确认发送回 PayPal。这就是 Layer 2 跨链消息传递。

要实时安全地完成这一过程，需要两个要素：

目标链必须拥有源链有序交易的最新哈希，通常是发布在 Layer 1 数据库上的 Merkle 根或类似指纹。

目标链必须能够验证消息正确性，而无需重新执行整个源链程序。这可以通过 简洁证明（succinct proofs）或 可信执行环境（TEE）实现。

实时跨链交易需要一个 具备快速终局性、并结合实时证明生成或 TEE 认证的 Layer 1。

迈向统一流动性与无摩擦金融

这让我们回到更宏大的愿景。如今，数字金融被封闭系统割裂，迫使用户和流动性集中在少数主导平台。这种集中限制了创新，阻碍了新金融应用在公平环境中竞争。我们设想一个世界，所有数字资产应用通过共享的基础层连接，使流动性在链间自由流动，支付无缝进行，应用能够实时安全地交互。

Layer 2 范式让任何应用都有可能成为 Web3 链，而一个仅作为世界数据库的高速 Layer 1，使这些链能够实时通信，并像单链中的智能合约一样自然互操作。这就是无摩擦金融的诞生方式，不是依靠一个试图包揽一切的单一巨型区块链，而是通过一个通用基础层，实现跨链的安全、实时通信。

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